見積書・請求書

最終更新: 2026-09-01 状態: current

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見積書を作成する

目的: 見積内容を確認し、必要に応じて請求書の下書き作成へ進みます。 前提: 取引先、関連案件、明細を確認します。

1. 「見積書管理」から「新規見積書」を開きます。
2. 取引先、関連案件、件名、日付、明細、税率、備考を入力します。
3. プレビューで宛名、金額、税額、明細、備考を確認して保存します。
4. 送付前に宛先・CC・本文・PDF添付の有無を確認します。

見積書詳細または一覧から、見積内容を引き継いだ請求書ドラフトを作成できます。通常は同じ見積書から重複して請求書を作成しないよう案内されます。複数の請求書が必要な場合だけ、画面で明示的に操作してください。

請求書を作成する

1. 「請求書管理」から「新規請求書」を開くか、見積書から請求書を作成します。
2. 請求先、関連案件、発行日、支払期日、明細、振込先を確認します。
3. プレビューで表示内容を確認して保存し、送付操作へ進みます。

関連案件と請求先の組み合わせに誤りがある場合は保存できません。案件を変更したときは、請求先も必ず確認してください。

送付後の確認

見積書・請求書の詳細では、一覧からの前後移動、プレビュー、PDF出力、送付状況の確認ができます。送付済みの書類では、一部の文書表示設定を変更できません。

受信者は、案内された受信リンクから見積書・請求書を確認し、PDFをダウンロードできます。受信者側の確認にログインが必要かどうかは、受信リンクの案内に従ってください。

請求書のZIPエクスポートは、請求書管理のエクスポート履歴から確認します。出力期間と対象を確認し、完了したジョブからダウンロードしてください。利用できない場合は、管理者へ確認してください。

確認結果: 請求書の詳細では、請求先・関連案件・明細・プレビューを確認できます。