見積書・請求書

最終更新: 2026-09-05 状態: current

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見積書を作成する

目的: 見積内容を確認し、必要に応じて請求書の下書き作成へ進みます。 前提: 取引先、関連案件、明細を確認します。案件を選ぶ場合は、案件に設定された取引先と請求先が一致していることを確認します。

1. 「見積書管理」から「新規見積書」を開きます。
2. 取引先、関連案件、件名、日付、明細、税率、備考を入力します。
3. プレビューまたはPDF表示で宛名、金額、税額、明細、備考を確認して保存します。
4. 送付前に宛先・CC・本文・PDF添付の有無を確認します。

手順: 見積書詳細で内容を確認する

保存後の見積書詳細で、見積書情報とリアルタイムプレビューを確認します。請求書へ進む場合は、上部の「請求書作成」を選びます。

画面: 内容確認と請求書作成の導線がある見積書詳細

見積書詳細または一覧から、見積内容を引き継いだ請求書ドラフトを作成できます。通常は同じ見積書から重複して請求書を作成しないよう案内されます。複数の請求書が必要な場合だけ、画面で明示的に操作してください。

請求書を作成する

1. 「請求書管理」から「新規請求書」を開くか、見積書から請求書を作成します。
2. 請求先、関連案件、発行日、支払期日、明細、振込先を確認します。
3. プレビューで表示内容を確認して保存し、送付操作へ進みます。

手順: 見積書から作成した下書きを確認する

見積書から請求書を作成した場合は、請求書詳細の「変換元見積」と、引き継がれた請求先、案件、件名、日付、明細を確認します。

画面: 見積書から変換された請求書の下書き詳細

関連案件と請求先の組み合わせに誤りがある場合は保存できません。案件を変更したときは、請求先も必ず確認してください。

送付前・送付後の確認と再試行

見積書・請求書の詳細では、一覧からの前後移動、プレビュー、PDF出力、送付状況の確認ができます。送付操作の直前に、宛先・CC、件名、本文、PDF添付の有無、取引先、関連案件、金額、日付を確認してください。送付済みの書類では、一部の文書表示設定を変更できません。

見積書と通常の請求書は、送付後に画面に表示される送信結果と書類詳細の状態を確認します。画面を閉じた、通信が途切れた、または結果が不明な場合は、すぐに同じ書類を再送しません。状態を確認できない場合は、管理者へ連絡してください。

ProMana連携の請求書は、送信受付と配送結果を分けて確認します。配送結果が未確定の場合は、重複送信を避けるため再試行せず、画面の専用案内に従って管理者へ連絡してください。

受信者は、案内された見積書・請求書の受信リンクから、ログインなしで内容を確認し、必要に応じてPDFをダウンロードできます。受信リンクは宛先以外へ転送せず、送信元、書類名、金額に心当たりがない場合は送信者へ確認してください。

請求書のZIPエクスポートは、請求書管理のエクスポート履歴から確認します。出力期間と対象を確認し、完了したジョブからダウンロードしてください。利用できない場合は、管理者へ確認してください。

確認結果: 請求書の詳細では、請求先・関連案件・明細・プレビューを確認できます。