SalesSight ユーザーマニュアル

最終更新: 2026-09-01 状態: current

SalesSight を利用して、取引先、案件、見積書、請求書、契約、受信書類を日々の業務で扱うための案内です。画面の名称と操作は、ログイン中の会社・権限・利用プランによって異なる場合があります。

このマニュアルは利用者向けの原稿です。画面に表示されない機能や、利用可否が分からない操作は、社内の管理者へ確認してください。

業務フローから探す

1. はじめに：ログイン、画面、権限と利用プラン
2. 取引先：登録、確認、担当者と送付先
3. 案件：進捗管理と案件詳細
4. 見積書・請求書：作成、確認、送付
5. 契約：作成、送付、受信、署名
6. 受信トレイ：受信書類と通知の確認
7. 設定：会社情報、ユーザー、マスタ
8. 困ったとき

基本の流れ

取引先を登録し、案件を作成して進捗を管理します。案件に関連づけて見積書・請求書・契約を確認でき、送付後に届いた書類や通知は受信トレイから確認します。

書類を送付する前には、宛先、金額、日付、明細、関連する取引先・案件を必ず確認してください。