設定

最終更新: 2026-09-01 状態: current

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自分の設定

目的: 自分の設定と、権限に応じて利用できる会社設定を確認します。 前提: 変更が会社の運用に影響する場合は、担当者へ確認します。

1. 左側メニューの「設定」を開きます。
2. 自分の情報または確認したい設定タブを選びます。
3. 変更できる項目だけを確認し、保存前に内容を見直します。

確認結果: 表示・編集できるタブと操作は、ログイン中のロールと利用プランに応じて変わります。

「設定」では、画面に表示される項目に応じて、自分の情報やセキュリティ設定を確認できます。パスワードを変更するときは、現在のパスワードを確認したうえで新しいパスワードを設定します。

会社・ユーザー設定

会社情報、ユーザー、招待、案件ステータス、案件カテゴリ、案件ソースなどの設定は、権限を持つ利用者が管理します。案件の入力候補が不足している場合は、管理者に設定の追加・確認を依頼してください。

銀行口座、ロゴ、印影、文書の既定設定は、管理者またはバックオフィスに限定されています。これらは請求書・見積書の表示に影響するため、変更前に関係者と内容を確認してください。

利用プランの表示

設定画面には、会社の利用プランに関する情報が表示される場合があります。プランの変更可否や利用できる機能は、契約内容と権限により異なります。変更や確認が必要な場合は、管理者へ連絡してください。