はじめに

最終更新: 2026-09-01 状態: current

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ログイン

目的: SalesSight に安全にログインし、作業対象の会社を確認します。 前提: 管理者から案内されたアカウントを用意します。

1. ログイン画面で、案内されたメールアドレスとパスワードを入力します。
2. パスワードを忘れた場合は、ログイン画面のパスワード再設定の案内から手続きを進めます。
3. 招待を受けた場合は、招待メールのリンクから初回設定を完了します。

確認結果: ログイン後、左側メニューと現在の会社名が表示されます。

ログイン後は、画面左上に現在利用している会社名が表示されます。複数の会社に所属している場合は、会社名の近くの選択欄で作業対象を切り替えます。登録・編集・送付を行う前に、対象の会社が正しいことを確認してください。

画面の見方

左側のメニューから、ダッシュボード、受信トレイ、取引先管理、案件管理、見積書管理、電子契約、請求書管理、分析、設定を開けます。詳細画面では一覧へ戻る操作や、関連する取引先・案件・書類へのリンクを使えます。

表示されるメニューは権限と利用プランにより異なります。メニューにない画面は、URLを直接開こうとしても利用できないことがあります。

権限と利用プラン

SalesSight には、管理者、マネージャー、バックオフィス、一般のロールがあります。ロールにより、ユーザー管理、会社設定、分析、CSV出力、銀行口座や文書用画像などの操作可否が異なります。

操作の例	主な対象ロール
ユーザーの招待・管理	管理者
銀行口座、ロゴ、印影など会社の文書設定	管理者、バックオフィス
案件CSV出力、投資家向け分析表示	管理者、マネージャー、バックオフィス
日常の取引先・案件・書類の操作	付与された権限を持つ利用者

利用プランが制限中の場合は、受信トレイ、受信契約、設定など、許可された画面だけを利用できます。表示や操作が制限された場合は、プランの状態と必要な権限を管理者に確認してください。

安全な利用のために

• 共有端末では、作業後にログアウトしてください。
• 送付・署名・削除などの実行前に、対象の会社、取引先、書類を確認してください。
• 表示される権限エラーや利用制限の案内を回避しようとせず、管理者へ連絡してください。