案件

最終更新: 2026-09-01 状態: current

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案件を作成・更新する

目的: 取引先に紐づく営業活動と進捗を管理します。 前提: 関連する取引先、担当者、案件の分類を選べる状態にします。

1. 「案件管理」から「新規案件」を開きます。
2. 案件名、取引先、担当者、ステータス、カテゴリ、ソース、金額、受注確度などを入力します。
3. 必要に応じて成約予定日、案件開始見込み月、次回アクションを入力し、保存します。

案件のステータスを成約または失注へ変更する場合は、画面の案内に従って日付を入力します。案件一覧では、検索・担当者・期間・ステータスなどで絞り込み、一覧・パイプライン・案件分析を切り替えて確認できます。

案件詳細で関連情報を確認する

案件一覧から案件名を選ぶと、案件詳細を開けます。詳細には、タスク、外注費、交渉履歴、ドキュメント、見積、契約、請求、活動履歴のタブがあります。

「見積」タブと「請求」タブでは、その案件に現在紐づいている見積書・請求書を確認できます。タブを開いた時点の関連情報を表示するため、書類を作成・関連付けた後は、該当タブを開き直して確認してください。

各一覧から書類を選ぶと詳細を開けます。案件に関連する書類を確認するときは、取引先と案件名が意図した対象かを確認してください。

確認結果: 見積・請求タブには、タブを開いた時点で案件に紐づく書類が表示されます。

案件CSV出力と分析

案件CSV出力と投資家向け分析表示は、管理者、マネージャー、バックオフィスに限定されています。利用できない場合は、必要性を添えて管理者へ相談してください。