取引先

最終更新: 2026-09-01 状態: current

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取引先を登録する

目的: 取引先を起点に案件と書類を整理します。 前提: 取引先の基本情報と連絡先を確認しておきます。

1. 左側メニューの「取引先管理」から「新規登録」を開きます。
2. 会社名または個人事業主の情報、連絡先、住所、担当者など、必要な項目を入力します。
3. 保存後、取引先詳細で登録内容を確認します。

確認結果: 取引先詳細に登録内容と関連情報のタブが表示されます。

取引先一覧では、名称などで検索し、対象の取引先を開けます。CSV取込・CSV出力の可否は、付与された権限によって異なります。

担当者と書類の送付先

取引先詳細では、取引先担当者を追加・確認できます。また、見積書・請求書ごとに送付先メールアドレスとCCの既定値を設定できます。書類作成時には、この設定が送付先の初期値として使われることがあります。

送付先の既定値を変更した後も、書類を送付するたびに宛先を確認してください。

取引先から次の作業へ進む

取引先詳細の操作メニューから、対象の取引先を指定した案件、見積書、請求書を作成できます。詳細画面のタブでは、関連する案件、見積書、契約書、請求書の履歴を確認できます。

取引先を削除する操作は、関連する業務記録に影響する可能性があります。削除前に、案件や書類の担当者へ確認してください。